Regia: Richard Linklater; Sceneggiatura: Richard Linklater; Interpreti: Robert Downey Jr., Keanu Reeves, Wynona Ryder; Origine: USA 2006; Durata: 1h e 40 min.
La storia è ambientata in un futuro prossimo venturo, in California dove improvvisamente dilaga il consumo di una nuova droga, la Sostanza D. Fred è un agente della Narcotici che si infiltra nel giro dei consumatori per risalire a Bob Arctor, ritenuto dalle autorità il principale spacciatore della città. Fred indossa una speciale tuta che gli dà un'identità completamente nuova e distorta per mimetizzarsi in un gruppo di tossici, ma l'effetto combinato del dispositivo mimetico con l'uso prolungato della Sostanza D avrà un effetto collaterale imprevisto, portando ad un esito delle indagini che sarà devastante per la sua psiche.
Il film è girato interamente in rotoscoping, una tecnica già utilizzata da Linklater in "Waking Life", che consiste nel girare il film in modo tradizionale e ridisegnarlo sulla pellicola in un secondo tempo. Il risultato è un lungometraggio che resta sospeso tra film tradizionale e animazione, creando un effetto straniante, dove i disegni ricalcano la realtà delle scene effettivamente girate.
Presentato al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma 2006.
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